初期費用の入金処理
顧客契約登録が済んだら、入金情報を登録します。入金情報の登録には、顧客契約の登録後すぐに顧客契約詳細画面に移行する方法と、顧客検索一覧画面で登録済みの顧客を検索してから顧客契約詳細画面に移行する2通りの方法があります。
顧客契約詳細画面から入金処理する
ここでは、「顧客登録完了画面から登録する」の最後の顧客契約登録完了画面から操作を開始します。
手順
1. ［顧客契約詳細］をクリックする
顧客契約詳細画面が表示される
2. 顧客契約詳細画面で顧客氏名をクリックする
クリックした顧客氏名の顧客契約詳細画面が表示される
3. 顧客契約詳細画面で、下方向にスクロールし［請求一覧を確認］リンクテキストをクリックする
請求検索一覧画面が表示される
4. 請求検索一覧画面で、一覧の右端「操作」欄の［詳細］をクリックする
請求詳細画面が表示される
5. 請求詳細画面で［編集］をクリックする
請求入金更新画面が表示される
6. 請求入金更新画面で、下方向にスクロールする
7. 画面最下行の［一括入金］をクリックする
入金情報追加・更新ダイアログが表示される
8. 入金情報追加・更新ダイアログで、入金実績年月日、入金経路を設定し［確認］をクリックする
請求入金更新画面に戻る
9. 請求入金更新画面で入金記録を確認し［確認］をクリックする
10. 請求入金更新画面で入金情報を確認して相違なければ［更新］をクリックする
請求入金更新完了画面が表示される
11. 入金が正しく処理されたかを確認するために、［請求一覧］をクリックする
請求検索一覧画面が表示される
12. 請求検索一覧画面で［顧客選択］をクリックする
顧客選択ダイアログが表示される
13. 顧客選択ダイアログで名義を選択する
［顧客選択ダイアログ］画面入る
請求検索一覧画面に戻る
14. 請求検索一覧画面で正しく入金処理されたかを確認
15. 契約ルーム欄で［契約状況］が「契約中」になったかを確認する
顧客検索一覧画面から入金処理する
あらかじめ顧客登録が済んでいる場合は、顧客検索一覧画面で、顧客を検索して顧客契約詳細画面を表示してから操作します。
手順
1. トップ画面のメニューバーの［顧客管理メニュー］から［顧客検索一覧］をクリックして、顧客名を入力し［検索］をクリックする
検索した顧客が一覧表示される
2. 該当する顧客名をクリックする
顧客契約詳細画面が表示される。顧客契約詳細画面からの続きは、「顧客契約詳細画面から入金処理する」の手順3へ