基幹システムへの入力

スプレッドシートに登録した内容と契約書類を元に、お客様情報を基幹システムへ入力します。
ここでは、契約するお客様を基幹システムで検索する例を説明します。お客様の氏名、住所、電話番号、生年月日、振込口座などの個人情報で検索します。
顧客契約の登録について詳しくは、「顧客契約登録」を参照してください。

顧客検索

基幹システムで、顧客検索すると顧客契約内容の詳細を表示できます。顧客契約内容には、顧客の契約情報や個人情報のほか、支払情報なども含まれています。

手順

1. トップ画面のメニューバーの［顧客管理メニュー］から［顧客検索一覧］をクリックするか、メニューから［顧客検索一覧］をクリックする

顧客検索一覧画面が表示される

2. 顧客検索一覧画面で「顧客名」を入力して［検索］をクリックする

該当する顧客情報が一覧表示される

3. 顧客一覧から該当する顧客名をクリックする

顧客詳細情報画面が表示される

4. 顧客の詳細情報を確認し、下方向にスクロールする

顧客詳細情報画面の下部にリンクテキストが表示される

5. 顧客詳細情報画面で、請求情報の一覧を見るときは［請求一覧を確認］をクリックする
顧客契約内容の詳細を見るときは［契約詳細］をクリックする

手順5で［請求一覧を確認］をクリックすると請求検索一覧が表示される

手順5で［契約詳細］をクリックすると契約詳細が表示される