顧客登録

お客様に契約に必要な書類が返送されたら、スプレッドシートのデータと書類の情報を基幹システムに登録します。
契約時に利用するスプレッドシートとして、「☆契約受付一覧TOKYO☆」を開きます。

スプレッドシートから読み取る

「☆契約受付一覧TOKYO☆」を開き、必要な情報をコピーします。

手順

1. スプレッドシートでお客様情報を検索する

契約者の情報が表示される

2. スプレッドシートで検索したお客様の情報をコピーする

基幹システムに登録する情報が用意される

基幹システムに顧客登録する

契約するお客様を、基幹システムに登録します。氏名、住所、電話番号、生年月日、振替口座などの個人情報を登録します。

手順

1. トップ画面のメニューバーの［顧客管理メニュー］から［顧客検索一覧］をクリックするか、メニューから［顧客検索一覧］をクリックしても同じ

顧客検索画面が表示される

2. 顧客検索画面で、顧客名（カタカナ）を入力し、［検索］をクリックする

顧客検索一覧画面が表示される

3. 顧客検索一覧画面で、既に登録された名前でないことを確認し、［顧客管理メニュー］から［顧客登録］をクリックする

顧客登録画面（顧客情報）が表示される

4. 顧客登録画面（顧客情報）で、ガイダンスに従い顧客情報を入力する

5. 下方向へスクロールし、勤務先、連絡先などの情報を入力する

6. 入力したらさらに下方向にスクロールする

7. 振込口座の［口座追加］をクリックする

振替口座追加・更新ダイアログが表示される

8. →振替口座追加・更新ダイアログで、口座登録に必要な情報を入力し［完了］をクリックする

振替口座が設定される

9. 内容を確認して［確認］をクリックする

顧客登録確認画面が表示される

10. 顧客登録確認画面を下方向にスクロールして［登録］をクリックする

顧客登録完了画面に確認メッセージが表示される